2021-7-18 00:15 |
На следующей неделе ожидается предложение высококлассных облигаций США
На этой неделе ожидается высокосортное предложение в США в размере 25 миллиардов долларов; ожидается высококачественное предложение в США.Ожидается, что на следующей неделе предложение облигаций инвестиционного уровня Bloomberg останется стабильным, поскольку компании привлекают высокие спреды и жесткий спрос со стороны инвесторов.Отделы синдиката требуют свежих ценных бумаг высокого качества на сумму от 15 до 20 миллиардов долларов, причем больший процент поступит от корпоративных эмитентов после того, как на этой неделе в предложении преобладали банки.Это не значит, что банки не будут представлены. Финансовые учреждения будут продолжать брать займы, как и всплеск эмиссии, последовавший за отчетами о прибылях и убытках три месяца назад. JPMorgan Chase Co. и Wells Fargo Co. еще не продали свежие облигации после представления результатов за второй квартал. По словам Арнольда Какуды, старшего финансового аналитика Bloomberg Intelligence, JPMorgan станет следующим крупным банком, который выпустит долговые обязательства.Рост неплатежеспособности: банки Уолл-стрит берут на себя все больше долгов по мере роста балансовых отчетов.Условия кредитования остаются благоприятными. Ориентировочная 10-летняя доходность казначейских облигаций падала третью неделю подряд, что привело к еще большему снижению общих затрат на финансирование для высококлассных компаний, которые весь год пользовались дешевыми долгами. В то же время спреды по облигациям инвестиционного уровня в течение нескольких недель оставались на самом низком уровне со времен Великого финансового кризиса.Как сообщили в пятницу стратеги Barclays Plc во главе с Брэдфордом Эллиоттом, общей темой на банковских рынках в последние несколько месяцев было отсутствие волатильности.В ближайшие месяцы инвесторам следует обратить внимание на то, что повышение ставок может повлиять на структуру предложения кредитов. Повышение ставок, вероятно, будет стимулировать выпуск новых облигаций на более короткие сроки и сместить операции с плавающей ставкой, написали в четверг стратеги Bank of America Corp. во главе с Хансом Миккельсеном.По словам Миккельсона, перспектива повышения процентных ставок означает еще большее количество предварительных и плавающих процентных ставок во второй половине 2021 года.Carnival Corp. стремится сократить расходы по займам, продав новые бросовые облигации, проданные на высокой скорости, для рефинансирования долга, купленного в разгар пандемии, почти в три раза дороже текущей стоимости Новое предложение круизного оператора готово к продаже уже на следующей неделе и ранние обсуждения цен находятся в диапазоне от 4% до 4,125%, по словам людей, знакомых с сделкой.Поступления пойдут на финансирование тендерного предложения, объявленного на прошлой неделе, по выкупу почти половины трехлетних обеспеченных облигаций Carnival на сумму 4 миллиарда долларов с колоссальным купоном 11,5%.Между тем, Platinum Equity LLC, как ожидается, выставит цену на 1,15 миллиарда долларов в виде облигаций с кредитным плечом и 1,15 миллиарда долларов в виде мусорных кредитов для финансирования своего выкупа McGraw-Hill Education Inc. больше долга при любых будущих приобретениях.Что касается кредитов с заемными средствами в США, то на понедельник назначен отбор кредиторов по срочной ссуде Pilot Travel Centers LLC на сумму 3,5 миллиарда долларов для рефинансирования долга и финансирования погашения непогашенных привилегированных долей участия.На следующей неделе должны быть выплачены обязательства по срочной ссуде Whataburger LLC на сумму 2,3 миллиарда долларов для рефинансирования существующей задолженности и срочной ссуде Verizon Media в размере 1,5 миллиарда долларов для финансирования приобретения Apollo Global Management.Что касается проблемных кредитов, то соглашение GTT Communications Inc. с кредиторами истекает во вторник. Компания стремится заручиться поддержкой кредиторов в связи с запланированным заявлением о банкротстве и обсуждает план, который предоставит ее младшим держателям облигаций некоторую долю в реорганизованной компании.Exela Technologies, последний обеспеченный долгом бизнес, выходящий на горячие рынки ценных бумаг, заявила, что разместила опционные контракты на NYSE Arca, вступившие в силу с 16 июля 2017 года. Компания недавно закрыла размещение акций, которое привлекло 85 миллионов долларов и привело к полной реструктуризации долга.Больше подобных историй можно найти на bloomberg.com.Подпишитесь сейчас, чтобы быть впереди надежного источника деловых новостей.
Подробнее читайте на bryansk.rusplt.ru ...
