2021-7-23 20:50 |
Эксклюзив: объем продаж облигаций McLaren достиг 4 млрд долларов
- Спрос на последние продажи облигаций McLaren достиг не менее 4 миллиардов долларов, поскольку инвесторы держат пари, что фирма будет использовать сильный баланс и укрепленный имидж бренда, чтобы изменить свое положение.По словам людей, знакомых с этим вопросом, фонды предлагают примерно в семь раз больше облигаций, продаваемых производителем суперкаров. Высокий спрос на новый долг позволил McLaren Finance PLC улучшить условия ценообразования до 7,5% с первоначальных 8%.Компания готова привлечь 620 миллионов долларов наличными для восстановления своих финансов после убытков от пандемии, поскольку она стремится конкурировать с такими конкурентами, как Ferrari NV. Продажа состоится через неделю после того, как McLaren привлекла 760 миллионов долларов специальных акций и гарантий на акции от инвесторов, включая Ares Management Corp. и фонд национального благосостояния Саудовской Аравии.Финансирование McLaren набирает обороты с продажей облигаций на $ 620 млн. Продолжить Подробнее: Распродажа облигаций на сумму 620 млн. Долларов McLaren набирает обороты!Аналитики Lucror Analytics отметили, что высокая ценность бренда McLaren, сильные позиции, история успешного внедрения новых моделей и высококонкурентная поддержка акционеров были положительными. Тем не менее, они по-прежнему ожидают, что свободный денежный поток компании останется отрицательным в обозримом будущем.Фирма рефинансирует свой долг с более высокими процентными ставками, заменяя 5,75% долларовые облигации, привлеченные, когда у нее был более высокий рейтинг BB 2 в 2017 году. Текущая ставка также примерно на 1,5% выше, чем в среднем для долларового кредита с рейтингом CCC. , Показывают данные Bloomberg. Транзакцию проводят Национальный банк Бахрейна и HSBC Holdings Plc, а также Goldman Sachs Group Inc.Торговля является последним примером того, как активизировалась охота инвесторов на новые кредитные рынки, даже для компаний и секторов, которые пострадали от пандемии, а также того, что инвесторы обеспокоены резким ростом числа продавцов доходности.«Более высокая бета определенно пользуется спросом, - сказал Джордж Кертис, кредитный аналитик TwentyFour Asset Management из Лондона. «Это довольно хорошие условия для кредитования, процент дефолтов невероятно низок, а компании полны наличных денег, ожидая при этом большого роста доходов.
Подробнее читайте на bryansk.rusplt.ru ...
